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#정지웅 ♥ [유망] 에콰도르 플라스틱산업 기계 시장동향

#정지웅 ♥ [유망] 에콰도르 플라스틱산업 기계 시장동향 | Global Window

- 플라스틱 사출성형 관련 기계 수요 증가 -

- 플라스틱산업 전시회(IPLAS)를 활용한 진출전략 추천 -

 


 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 플라스틱산업 기계(HS Code 8477)

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 에콰도르 플라스틱산업은 원료인 폴리에틸렌, 폴리스티렌, 폴리프로필렌을 수입 단순 사출·성형으로 음료병이나 플라스틱 소모품, 건축자재 등을 만드는 구조임.

    - 에콰도르 정부는 플라스틱산업 어려운 기술 없이 국내 제조업을 육성할 있는 전략적인 분야라고 인식하고 있음. 정부의 관련 산업 육성정책과 플라스틱 용기의 소비 증가로 사출성형산업이 성장하고 있음. 또, 여기에 필요한 사출·취입·열성형기 압출기 수요 증가

 

플라스틱 용기 제작 모습

 

  ㅇ 에콰도르 정부는 농수산 및 원유 의존도가 높은 1차산업 위주의 산업구조를 제조업 위주로 전환하기 위해 산업고도화 정책을 추진하고 있음. 이에 우선적으로 9개의 전략산업분야를 선정함. 플라스틱산업 이 중 하나로 선정 적극적인 지원 노력을 보임.

    - 전략분야는 백색가전, 플라스틱, 제약, 농화학, 농기계, 밸브, 케이블, 변압기, 파이프임.

 

  ㅇ 2007~2013년에 국내 음료시장은 12%의 성장률을 기록, 플라스틱 용기산업도 꾸준한 성장세를 보임. 플라스틱산업은 에콰도르 국내 제조업 3대 분야로 성장함.

    - 에콰도르 정부는 수입 플라스틱 제품에 적합성인증서 제출을 의무화하는 국내생산을 유도하는 조치를 하고 있음.

 

  ㅇ 정부의 플라스틱산업 육성정책과 국내 음료시장 성장에 따른 수요 증가로, 플라스틱 사출성형 관련 기계의 수요 증가가 예상됨.

   

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 2014년 기준, 에콰도르 플라스틱 제품 생산량은 382000톤이며, 600여 개 업체에 75000명이 직·간접적으로 종사하고 있음.

    - 대부분의 플라스틱 업체는 과야낄(65%), 키토(25%) 위치하고 있으며 에콰도르 국민의 1인당 플라스틱 소비량은 19~20kg/.

    - 주요 생산품은 음료 용기, 봉투, , 가정용 용기, 건축용 파이프, 학용품 등임. 플라스틱 제조회사의 62% 플라스틱 용기, 18% 건축자재를 생산하고 있음.

 

  ㅇ 플라스틱 사출 성형기, 압출기, 취입 성형기, 열성형기, 튜브 성형기 등 플라스틱 사출성형 기계는 HS Code8477에 해당됨. 관련 품목의 수입규모는 연 5000만 달러 정도이며, 중고기계를 포함한 전체 시장규모는 1억 달러 정도로 추정됨.

    - 2015 5000만 달러 수준이었던 수입규모는 2016 해안지역 지진피해로 인한 경기침체로 3700만 달러로 떨어졌다가 2017 4500만 달러로 회복됨.

  

에콰도르 플라스틱산업 기계 수입동향(HS Code 8477 기준)

(단위: 달러, %)

2015

2016

2017

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

50,759,391

12.0

37,864,920

-25.0

45,944,474

21.3

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 대표적인 플라스틱 제조장비로는 사출성형기, 압출기, 취입성형기, 열성형기 등을 들 수 있음. 폴리에틸렌 등 원료를 열이나 압력으로 원하는 용기를 뽑아내거나 플라스틱 원판을 프레스로 눌러서 모양을 만드는 방식임.

 

사출성형기(Injection-moulding machines, HS Code 8477.10)

압출기(Extruders, HS Code 8477.20)

취입성형기(Blow moulding machines, HS Code 8477.30)

튜브성형기(Inner Tube machines, HS Code 8477.51)

진공,열성형기(Vacuum and thermoforming machines, HS Code 8477.40)

 

□ 최근 3년 수입규모

 

  ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 최근 3 수입동향

    - 경기침체로 2016 수입규모는 하락으나, 2017 전년동기대비 21% 증가하며 회복. HS Code 8477.10, 20으로 분류되는 사출 성형기와 압출기의 수입비중이 각각 20% 이상으로 높음.


(단위: 달러, %)

HS Code(품목명)

2015


2016


2017


증감률

('17/'16)

금액

비중

금액

비중

금액

비중

8477

 50,759,391

100

 37,864,920

100

 45,944,474

100

21.3

8477.10(사출 성형기)

 12,198,037

24.0

 5,632,804

14.9

 10,551,690

23.0

87.3

8477.20(압출기)

 4,174,168

8.2

 6,022,766

15.9

 11,981,960

26.1

98.9

8477.30(취입 성형기)

 3,211,082

6.3

 4,132,729

10.9

 4,975,124

10.8

20.4

8477.40(진공 성형기)

 2,971,904

5.9

 690,390

1.8

 871,939

1.9

26.3

8477.51(튜브 성형기)

 1,497,451

3.0

 433,891

1.2

 171,452

0.4

-60.5

8477.59(기타 성형기)

 5,186,731

10.2

 2,948,551

7.8

 1,037,437

2.3

-64.8

8477.80(기타 기계)

 13,229,006

26.1

 8,207,911

21.7

 6,232,008

13.6

-24.1

8477.90(부품)

 8,291,012

16.3

 9,795,878

25.9

 10,122,865

22.0

3.3

: 1~10

료원: World Trade Atlas

 

□ 상위 10개국 수입동향 및 대한수입 규모

 

  ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 상위 10개국 수입동향

    - 중국·이탈리아·독일 제품이 주류이고, 미국·대만산이 추격하는 구조. 중국산은 저렴한 가격을 무기로 2010 이후 에콰도르 플라스틱 제조기계 시장 주류로 들어왔으나, A/S 문제가 많다고 알려져 있음. 2017 기준 한국산 수입 기록은 없음.

 

(단위: 달러, %)

국가명

2015

2016

2017

증감률

('17/'16)

금액

비중

금액

비중

금액

비중

전체

 50,759,391

  100.0

 37,864,920

  100.0

 45,944,474

  100.0

  21.3

중국

 9,417,098

  18.5

 8,206,526

  21.6

 9,834,339

  21.4

  19.8

이탈리아

 4,614,651

  9.0

 9,353,000

  24.7

 9,366,511

  20.3

  0.1

독일

 8,699,064

  17.1

 3,480,411

  9.1

 8,505,148

  18.5

  144.3

미국

 7,893,713

  15.5

 3,275,655

  8.6

 4,737,487

  10.3

  44.6

대만

 2,901,646

  5.7

 2,670,689

  7.0

 3,643,668

  7.9

  36.4

브라질

 2,108,597

  4.1

 3,191,468

  8.4

 3,104,472

  6.7

 - 2.7

프랑스

 851,208

  1.6

 271,528

  0.7

 2,136,814

  4.6

  686.9

멕시코

 1,271,428

  2.5

 798,012

  2.1

 694,355

  1.5

 - 12.9

인도

 1,208,975

  2.3

 334,484

  0.8

 568,589

  1.2

  69.9

콜롬비아

 2,465,733

  4.8

 880,686

  2.3

 564,829

  1.2

 - 35.8

: 1~10월 기준

자료원: World Trade Atlas

  

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 플라스틱 제품 제작기계(HS Code 8477) 주요 수입업체

    - 주요 수입업체들은 대부분 수도 키토 경제중심지 과야킬 위치


업체명

홈페이지

수입담당자

전화(+593)

SANMINDEC S A

www.smi.com.pe

ltorreso@ec.smi.com.pe

04)2806588

PLASTICSACKS

www.plasticsacks.com.ec

info@plasticsacks.com.ec

02)2821369

FADESA

www.fadesa.com

fadesa@fadesa.com.ec

04)2492929

EMPAQPLAST S A

www.empaqplast.com

ventas@empaqplast.com

02)3967900

CIERFILMS S A

N/A

lmcarneade@gmail.com

04)3904246

SACOPLAST S.A.

N/A

contraloria@sacoplast.net

04)2162016

자료원: Sicex

  

□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도

 

  ㅇ HS Code 8477 관세율 수입규제 

    - 플라스틱 제작에 사용되는 산업기계는 주요 중간재로 분류 0~5% 낮은 관세가 부과됨. HS Code 8477.10, 8477.80 해당하는 사출 성형기와 기타 기계는 에콰도르 품질표준관리원(INEN)에서 요구하는 산업기계 관리규정 RTE INEN 099 형식에 맞추어 제조자 실험 인증서 관련 서류를 미리 제출하고 수입허가 번호를 취득해야 통관 가능


HS Code

품목명

일반관세(Ad Valorem)

관리중량(g)

수입규제

8477.10

사출 성형기

5%

15,000

RTE INEN 099*

8477.20

압출기

5%

15,000

-

8477.30

취입 성형기

5%

15,000

-

8477.40

진공 성형기

5%

15,000

-

8477.51

튜브 성형기

5%

50,000

-

8477.59

기타 성형기

0%

15,000

-

8477.80

기타 기계

5%

15,000

RTE INEN 099*

8477.90

관련 부품

5%

50,000

-

주: 산업기계에 대한 에콰도르 표준원 준수규정

자료원: 에콰도르 세관

  

  ㅇ 전체 수입세금은 일반과세(Ad Valorem), 아동발전기금(FODINFA) 0.5%, 밀수방지기금(TSCA), 부가가치세(IVA) 12%. TSCA 불리는 밀수방지기금은 중량에 세금을 부과하는 종량세 개념으로 HS Code별로 정해진 무게당 10센트로 계산됨.

 

TSCA 금액 = US$ 0.10 x 수입제품 총중량(in gram)

                    제품별 세관 관리중량(in gram)

주: HS Code 8477.10의 관리중량은 1만5000g이며(에콰도르 세관에서 HS Code별 관리중량 조회가능),

1만5000g 당 10센트의 세금을 부과한다는 의미

  

□ 시사점

  

  ㅇ 에콰도르 정부의 플라스틱산업 육성정책과 국내 음료시장 성장에 따라 플라스틱산업의 안정적 성장이 예상됨. 이에 따른 플라스틱 사출성형기계 시장의 규모는 꾸준히 커질 전망

    - 플라스틱 제작기계의 대부분을 수입에 의존하고 있음. 한국 플라스틱 제조기계의 에콰도르 진출이 필요한 시점으로

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